Los Vuelos, venta de billetes, reservas y todas las demás operaciones continúan con normalidad.
Spirit Airlines, Inc. («Spirit» o la «Compañía») (NYSE: SAVE) anunció este lunes 18 de noviembre que ha iniciado un proceso de quiebra mediante el capítulo 11 de Estados Unidos, que permite a las empresas estar en un proceso de reestructuración financiera para recuperarse.
La Aerolínea que seguirá la operación regular de sus vuelos, venta y reserva de boletos, ha firmado un acuerdo de apoyo a la reestructuración (el «RSA») respaldado por una supermayoría de los tenedores de bonos convertibles y de lealtad de Spirit en los términos de una reestructuración integral del balance.
Se espera que la reestructuración reduzca la deuda de Spirit, proporcione mayor flexibilidad financiera, posicione a Spirit para el éxito a largo plazo y acelere las inversiones que brindan a los pasajeros experiencias de viaje mejoradas y mayor valor.
En relación con el RSA, Spirit ha recibido compromisos de respaldo para una inversión de capital de $350 millones de los tenedores de bonos existentes y completará una transacción de desapalancamiento para convertir en capital $795 millones de deuda financiada.
Para implementar el RSA, la Compañía ha iniciado un proceso de capítulo 11 preestablecido en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (el «Tribunal»). Los tenedores de bonos existentes también están proporcionando $300 millones en financiamiento de deudor en posesión («DIP»), que, junto con las reservas de efectivo disponibles de Spirit y el efectivo provisto por las operaciones, se espera que respalden aún más a la Compañía durante el proceso de capítulo 11.
Spirit espera continuar operando su negocio de manera normal durante este proceso simplificado y preestablecido del capítulo 11.
Los pasajeros pueden continuar reservando y volando sin interrupción y pueden usar todos los boletos, créditos y puntos de fidelidad de manera normal.
El proceso del capítulo 11 en sí no afectará los salarios ni los beneficios de los miembros del equipo, que se siguen pagando y respetando para aquellos empleados de Spirit. Los proveedores, arrendadores de aeronaves y titulares de deudas garantizadas por aeronaves seguirán recibiendo sus pagos de manera normal y no se verán afectados.
Me complace haber llegado a un acuerdo con una supermayoría de nuestros tenedores de bonos convertibles y de fidelidad sobre una recapitalización integral de la Compañía, lo que constituye un fuerte voto de confianza en Spirit y en nuestro plan a largo plazo», afirmó Ted Christie, presidente y director ejecutivo de Spirit.
«Este conjunto de transacciones fortalecerá materialmente nuestro balance y posicionará a Spirit para el futuro mientras continuamos ejecutando nuestras iniciativas estratégicas para transformar la experiencia de nuestros huéspedes, brindando nuevas opciones de viaje mejoradas, mayor valor y mayor flexibilidad. Estoy sumamente orgulloso del arduo trabajo y la dedicación del equipo de Spirit, que son clave para nuestro progreso sostenido en el avance de nuestro negocio y la satisfacción de nuestros huéspedes».
Como parte del proceso del capítulo 11, Spirit está presentando un Plan de Reorganización propuesto (el «Plan») que incorpora los términos acordados del RSA y está sujeto a la confirmación del Tribunal. La Compañía ha recibido el apoyo de una supermayoría de sus tenedores de bonos convertibles y de lealtad y espera salir de un proceso simplificado del capítulo 11 en el primer trimestre de 2025.
Junto con la petición, Spirit ha presentado una serie de mociones de primer día que, una vez aprobadas por el Tribunal, facilitarán aún más a la Compañía operar su negocio en el curso normal durante el proceso simplificado del capítulo 11.
Como resultado de la presentación de la solicitud de quiebra, Spirit espera que se le retire de la Bolsa de Valores de Nueva York en el corto plazo. La empresa espera que sus acciones ordinarias sigan cotizando en el mercado extrabursátil durante el proceso de quiebra. Se espera que las acciones se cancelen y no tengan valor como parte de la reestructuración de Spirit.
