La negociación en los mercados internacionales fue por US$1,855 millones y forma parte del plan de administración de pasivos para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19
El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) cerró el lanzamiento de una oferta de bonos internacionales por US$1,855 millones. La negociación forma parte de una serie de medidas tomadas por la administración del Hub de las Américas para proteger el aeropuerto para el futuro,
Entre estas acciones se encuentra la administración activa de los pasivos de AITSA para lograr mitigar los riesgos financieros causados por la disminución en la demanda de viajes aéreos y poder honrar las obligaciones financieras del aeropuerto.
Con esta operación, AITSA informó, a través de una nota de prensa, que logró cumplir todos los objetivos que se había propuesto: Aumentar de la liquidez para poder hacer frente a sus obligaciones financieras; reducir del costo promedio ponderado de la cartera de deuda, logrando al bajar el costo promedio de 5.85% a 4.79%; aumentar de la vida promedio de la cartera de deuda en 10 años y mejorar de la calificación crediticia del aeropuerto al regresar a calificaciones de grado de inversión (Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s).
Dos transacciones
La operación consistió en dos transacciones que se llevaron a cabo de forma casi simultánea: una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5.625% con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6.000% con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes) y la emisión de US$ 555 millones de nuevos bonos senior garantizados al 4.000% con vencimiento en 2041 y de US$ 1,300 millones de bonos senior garantizados al 5.125% con vencimiento en 2061.
El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, comprar los Bonos Existentes, financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia de COVID-19.
La administración de la terminal indicó que ambas operaciones fueron muy bien recibidas por el mercado internacional. «A pesar de los problemas relacionados con la pandemia de COVID-19 y su efecto en la industria aeronáutica, debido a la fortaleza financiera de la nueva estructura de deuda propuesta por AITSA, se llegó a recibir ofertas por de US$ 7,278 millones con la participación de 320 inversionistas (principalmente concentrados en Estados Unidos (69%) y Europa (24%), con una sobre suscripción de 3.9 veces. Con estos resultados, AITSA está preparado para afrontar de mejor manera los efectos de la pandemia de COVID-19″, señaló la administración de la terminal.
“Hemos completado una parte importante en el proceso de robustecer las finanzas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El producto de estas nuevas emisiones aliviará el estrés financiero que enfrenta el aeropuerto agravado por los efectos de la pandemia de COVID 19″, indicó Raffoul Arab Pinzón, gerente general de Tocumen S.A.
Agregó que en adelante es necesario mantener las políticas de control de gastos y la identificación de nuevas oportunidades que generen mayores ingresos y desarrollo, para que Tocumen siga siendo un pilar del desarrollo logístico y turístico de Panamá.
“Seguimos enfocados en nuestros planes de recuperación de las operaciones aeroportuarias. Tocumen está ahora en mejor condición para seguir invirtiendo en mantenimiento y mejoras, para la seguridad y comodidad de los pasajeros”, concluyó Arab Pinzón.
Aumenta el número de viajeros
Durante el mes de junio se registró un movimiento de 751,219 pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, es decir, 149,941 viajeros más con respecto al mes de mayo de 2021. Del mes de enero a junio del 2021, se reporta un movimiento total de 3,099,683 pasajeros.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, ofrece actualmente la posibilidad de conectar directamente con 65 ciudades en 31 países de América y Europa, a través de 19 compañías aéreas.