Una vez efectivo, el Plan LATAM inyectará aproximadamente $8 mil millones al grupo. «Este es un paso muy importante en el proceso para salir del Capítulo 11, y seguiremos trabajando arduamente para completar los pasos restantes en los próximos meses”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group SA.
LATAM Airlines Group y sus subsidiarias en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos anunciaron que el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York aprobó la Plan de Reorganización presentado por LATAM en el marco de su procedimiento de reorganización conforme al Capítulo 11. Respaldado por casi todos los acreedores de LATAM, el Plan es el resultado de meses de negociaciones entre las principales partes interesadas, que incluyeron un extenso período de mediación. El Plan cumple con los requisitos legales de EE.UU. y Chile. La orden de confirmación emitida hoy por la Corte de los EE. UU. representa el último hito en el proceso del Capítulo 11 de los EE. UU. iniciado por LATAM para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
“Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del Capítulo 11, y seguiremos trabajando arduamente para completar los pasos restantes en los próximos meses”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group SA
LATAM ahora está enfocada en la implementación de las acciones corporativas necesarias para completar la salida del proceso de reorganización del Capítulo 11 en los próximos meses. Esto incluye la aprobación en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la nueva estructura de capital contemplada en el Plan, la inscripción de acciones y bonos en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la implementación de los respectivos periodos de oferta preferencial de las acciones convertibles. y bonos a favor de los actuales accionistas de LATAM.
Una vez efectivo, el Plan LATAM inyectará aproximadamente $8 mil millones a través de una combinación de un aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda. Esto incluye $5.400 millones de financiamiento respaldado por los principales accionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways y Grupo Cueto) y los principales acreedores de LATAM (es decir, los acreedores del Grupo Ad Hoc de la Matriz y ciertos tenedores de bonos locales). Se espera la salida de LATAM del proceso Chapter 11 durante la segunda mitad de 2022.
