Con el intercambio del 88.1% de los bonos y con las garantías formalizadas, se cerró la transacción de manera definitiva y se avanza en el reperfilamiento de los pasivos de la compañía, para lograr el desembolso del financiamiento de $250 millones de United Airlines y Kingsland Holdings.
Avianca Holdings S.A. anunció el cierre exitoso del intercambio de su bono de $550 millones con vencimiento en mayo de 2020, logrando una participación del 88.1%. Todos los bonistas participantes recibirán bonos garantizados como se describe en el memorando de la oferta de intercambio, los que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón de 9% una vez que se concrete el préstamo de los $250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings.
Al respecto Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó: “Estamos muy satisfechos con este cierre ya que reafirma la confianza de los bonistas y acreedores en el plan que hemos trazado para la compañía. Seguiremos enfocándonos en desarrollar las fases siguientes y lograr las metas propuestas para terminar con éxito el reperfilamiento financiero”.
“United felicita a Avianca Holdings por este cierre exitoso”, dijo John Gebo, Vicepresidente Senior de Alianzas de United Airlines, quien agregó: “Nos complace este logro, que es uno de los principales pasos financieros en el Plan Avianca 2021. Esperamos que la compañía cumpla prontamente los hitos restantes y llegue a acuerdos con sus otros acreedores de manera de poder fondear el crédito comprometido en conjunto con Kingsland”.
Por su parte, Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca declaró: “Estamos muy contentos con el éxito logrado por el nuevo equipo de management en el intercambio del bono. Es una señal importante de la confianza que tiene el mercado en el plan de Avianca trazado por Anko, Adrián y el equipo. La compañía está realizando cambios importantes y profundos y le agradecemos a nuestros clientes, socios y a todos nuestros stakeholders por su apoyo durante este proceso”.
Este cierre representa el cumplimiento de uno de los pasos fundamentales para el desembolso del crédito por $250 millones anunciado por United Airlines y Kingsland Holdings y se avanza positivamente en la ejecución financiera del plan Avianca 2021.
